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澳洲昆士蘭大學FINM7403課程學習技巧

昆士蘭大學FINM7403是投資管理這門課程。投資組合管理是根據一個組織的戰略目標和交付能力，對其計劃和項目進行選擇、優先排序和控制。其目標是在實施變革舉措和維持正常業務之間取得平衡，同時優化投資回報。

一、課程介紹

向學生傳授評估個人投資和投資組合的技巧。分析投資的技術側重于在最大限度地降低風險的同時最大限度地提高預期收益。實現這一目標的最有效方法是建立投資組合。內容包括財務報表分析、股票投資、債務投資、投資組合管理以及宏觀經濟和行業分析。

二、投資組合

投資組合是項目和/或計劃的集合，用于在組織或職能層面構建和管理投資，以優化戰略效益或運營效率。它們可以在組織或職能層面進行管理。

項目和計劃分別側重于產出、成果和效益的部署，而投資組合則作為協調結構存在，通過確保優化資源的優先次序來支持部署，從而與戰略意圖保持一致并實現最佳價值。

為了形成項目組合，發起人和項目組合管理人要了解各組成項目和計劃的計劃，并根據以下情況商定如何調整這些組成項目和計劃：

組織為整個項目組合提供資源的能力。

戰略方向或戰略實施速度的任何變化。

在戰略組合中，治理可能完全與公司治理相一致。如果情況并非如此，那么就必須讓執行團隊清楚地了解并接受組合優先次序的確定過程。在項目組合中，要求項目發起人為了更廣泛的項目組合的利益而犧牲自己的項目優先事項是很正常的。

二、投資組合計劃

投資組合計劃是用文字和圖表描述投資組合的組成、主要依賴關系、預期時間尺度和主要交付成果，確定如何管理投資組合。

輔助分析可包括成本和效益時間表、主要風險和主要利益相關者。

三、投資組合風險

項目組合風險通常包括對整個項目組合產生影響的內部和外部事件，而不是任何單個項目或計劃。

它們可能包括資源可用性、實施能力、投資限制和監管事項等。

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